Présentation du Cabinet
ESSONNE CONSEILS ET PATRIMOINE a été créé par Franck Vandenbogaerde.
Établissement non-indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, nous intervenons sur la gestion financière, immobilière et patrimoniale des clients privés ou professionnels.
Attentifs à vos attentes, nous proposons un conseil sur-mesure ainsi que des solutions les mieux adaptées à votre situation et ce, en toute transparence.
Le cabinet se prévaut d'une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de produits de placements.
Notre fonctionnement
Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance, etc. Nous avons une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits adaptés à votre situation, répondant à vos objectifs. Un bilan patrimonial nous permettra de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs. C'est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.
Le rôle du Conseiller
en Gestion de Patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut établir un bilan patrimonial, émettre des conseils et élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés. L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.
Le rôle du Conseiller
en Investissement Financier
Un Conseiller en Investissement Financier (CIF) est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de :
- Opérations de banque sur instruments financiers,
- Opérations de banque,
- Fourniture de services d'investissement,
- Opérations sur biens divers.
Notre déontologie
respect, loyauté, connaissances
- Respecter les dispositions règlementaires du métier de CGP et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel,
- Agir avec loyauté, compétence, et diligence au mieux de vos intérêts,
- Maintenir en permanence nos connaissances au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
- Respecter le secret professionnel.
