Le cabinet
Présentation du Cabinet
ESSONNE PATRIMOINE est un établissement indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine. Nous intervenons sur la gestion financière, immobilière et patrimoniale des clients privés ou professionnels.
Attentifs à vos attentes, nous proposons un conseil sur mesure ainsi que des solutions dédiées adaptées à votre situation.
Nous vous accompagnons sur le long terme, au cours d'une relation stable afin de constituer, gérer et transmettre au mieux votre patrimoine. Notre sérieux et notre expertise nous permettent en intégrant vos objectifs personnels de vous proposer les stratégies optimales.
Notre indépendance garantit notre objectivité dans la sélection de nos partenaires. .
Le cadre réglementaire, vos garanties
Le Cabinet ESSONNE PATRIMOINE est membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le n° E002780 . L'ANACOFI vérifie, entre autres, les compétences de ses membres et leur impose une formation permanente.
ESSONNE PATRIMOINE est adhérent à INFINITIS, l'un des plus importants groupements de Conseillers en Gestion de Patrimoine en France, qui a pour vocation d'assurer le développement de ses membres et du métier dans une logique d'indépendance.
ESSONNE PATRIMOINE est adhérent à l'ONIIP, syndicat de professionnels du patrimoine.
ESSONNE PATRIMOINE est inscrit auprès de l'ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurances, sous le n° ORIAS 11 063 770 en qualité de société de courtage d'assurances.
ESSONNE PATRIMOINE est également inscrit auprès de la Préfecture d'EVRY (91) pour l'activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle n° 1505
ESSONNE PATRIMOINE est enregistré sur le fichier de la Banque de France, pour les activités de démarchage financier et d'intermédiation bancaire sous le n°2113253895HQ.
ESSONNE PATRIMOINE a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière, auprès de la compagnie d'assurances : CNA - 37 rue de Liège - 75008 PARIS.
ESSONNE PATRIMOINE est tenu au secret professionnel le plus strict.
Rémunération
La rémunération résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels ESSONNE PATRIMOINE a établi des contrats pour le compte de ses clients.
Le cabinet facture également des honoraires de conseil sur les missions spécifiques réalisées à la demande de ses clients.
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.
