Notre fonctionnement
Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance, etc. Nous avons une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits adaptés à votre situation, répondent à vos objectifs.
Un bilan patrimonial nous permettra de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs. C'est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.
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Le rôle du conseil en gestion de patrimoine
Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut établir un bilan patrimonial, émettre des conseils et élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés. L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.
Le rôle du Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de :
- Opérations de banque sur instruments financiers,
- Opérations de banque,
- Fourniture de services d'investissement,
- Opérations sur biens divers.
